Nomura reprend Lehman Asie et semble favori pour l’Europe.

mercredi 24 septembre 2008

TOKYO/LONDRES (Reuters) - Nomura Holdings s’apprête à reprendre les activités asiatiques de Lehman Brothers et semble favori pour mettre la main sur sa branche européenne. Le numéro un japonais du courtage a précisé dans un communiqué avoir conclu la reprise de l’ensemble des activités de Lehman dans la zone Asie-Pacifique, Japon et Australie inclus, soit environ 3.000 salariés au total.

Il déboursera jusqu’à 525 millions de dollars (357 millions d’euros), selon une source proche du dossier.

Nomura est parallèlement en discussions en vue du rachat d’activités européennes de Lehman, ont dit trois sources.

PricewaterhouseCoopers, qui administre la branche européenne du groupe américain depuis son dépôt de bilan la semaine dernière, a simplement annoncé discuter avec une seule partie au sujet des activités de banque d’investissement et de titres, mais une source proche du dossier a confirmé que cet interlocuteur unique était bien Nomura.

PwC assure que le fait de discuter avec un seul repreneur potentiel "devrait se traduire par un meilleur accord pour le personnel et les créanciers".

Lehman emploie environ 6.000 personnes en Europe.

"TRANSFORMER" NOMURA

La banque britannique Barclays, qui a racheté la semaine dernière la branche américaine de Lehman Brothers pour 1,75 milliard de dollars, a exprimé son intérêt pour les activités européennes de titres mais pas pour l’ensemble de la division, a précisé une personne proche du dossier.

Le P-DG de Nomura, Kenichi Watanabe, a assuré que le rachat de la branche asiatique permettrait de "transformer" son groupe, notamment en le renforçant dans des domaines comme le conseil en fusions-acquisitions.

Nomura a été la première société de courtage japonaise à s’implanter à l’étranger, il y a 81 ans. Le groupe emploie 18.000 personnes dans 30 pays.

La reprise de Lehman en Asie et peut-être en Europe lui permettrait de développer ses activités mondiales de banque d’investissement.

"Le QG mondial de Nomura pour cette activité est à Londres et pas à New York, donc une offre sur les activités européennes de Lehman a du sens", estime Wataru Kasatani, analyste de Meijei Dresdner Asset Management.

Nomura est numéro un du secteur au Japon pour les introductions en Bourse et le conseil en fusions-acquisitions (M&A). Mais il ne fait pas partie des 20 premiers dans les M&A ni en Asie, ni en Europe, alors que Lehman est n°2 en Asie hors-Japon et n°7 en Europe.

Standard Chartered et Barclays étaient eux aussi intéressés par la reprise des activités asiatiques de Lehman, selon des sources directement informées du dossier. Samsung Securities a lui aussi regardé le dossier, selon une autre source proche de l’opération.

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